《2024年中國醫療健康產業發展研究報告》

發布單位： 中國醫療健康產業發展協會 · 產業研究中心

發布日期： 2024年12月

報告年份： 2024年度

內容摘要

一、宏觀環境與政策背景

      2024年，在我國經濟穩步回升及"健康中國2030"戰略持續深化的背景下，全國衛生總費用突破9萬億元，占GDP比重超7.2%。國家密集出臺鼓勵醫藥原始創新、優化醫保支付、推進分級診療與醫養結合等政策，為產業高質量發展構建了制度基礎。帶量采購常態化與醫保目錄動態調整倒逼企業由"仿制跟隨"向"源頭創新"轉型。

二、市場與需求特征

      人口老齡化加速（65歲及以上人口占比超15%）及慢性病患病率上升，推動預防、慢病管理、康復護理及居家養老需求持續擴容。與此同時，居民健康消費意識提升，消費醫療、高端體檢、數字健康服務等新業態快速增長，產業邊界不斷延展。

三、重點細分賽道研判

生物制藥與創新藥：國產創新藥NDA受理量持續增長，ADC、雙抗等前沿管線密集進入臨床，License-out出海交易金額創歷史新高，行業由仿創結合加速邁向自主創新。

細胞與基因治療（CGT）：CAR-T、基因編輯療法臨床轉化提速，國內企業與全球研發差距逐步縮小，通用型CGT及罕見病基因療法成為資本關注重點。

AI醫療與數字療法：大模型技術在輔助診斷、影像分析及藥物發現中規模化試點，多款AI醫療器械獲NMPA批準，數字療法在精神心理、慢病管理中逐步商業化落地。

中醫藥現代化：中醫藥傳承創新工程深入推進，循證醫學研究與標準化體系建設加強，中藥配方顆粒及創新中藥申報量上升，國際化推廣取得新突破。

四、投融資與全球化趨勢

      2024年醫療健康一級市場投融資呈現"量增價減、輪次后移"特征，高確定性成熟標的更受青睞。藥械出海面臨歐美注冊法規與合規挑戰，但憑借成本優勢與臨床數據積累，創新藥海外授權及國產醫療設備東南亞、中東市場拓展成效顯著。

五、機遇與挑戰

      報告認為，中國醫療健康產業長期向好的基本面不變，技術創新、支付多元化及全球化布局是核心驅動力。當前仍面臨醫保控費壓力、核心原材料與關鍵技術"卡脖子"、高端醫療人才區域分布不均及數據安全合規等挑戰。建議會員單位強化研發差異化定位，主動對接商業健康險等多層次支付體系，積極參與行業標準制定與國際認證。